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「深度」手握流量与名师,网易有道能否实现丁磊的“教育梦”?

发布时间:2019-11-07 14:10:07

记者|李·刘一鹏·舒淇

编辑|岳洋

与大多数人的预期相反,近几年对教育的主要关注可能会先于网易云乐,成为网易第一家独立上市公司。

根据10月1日凌晨发布的招股说明书,有道计划此次ipo筹资高达3亿美元。同时,有道还将开展私募。网易最大机构股东奥比斯基金(orbis Fund)已承诺从有道购买总计1.25亿美元的a股普通股。

陶氏成立于2006年,已有13年历史,但直到2018年4月,陶氏才完成了价值11亿美元的首次融资。作为一家高知名度的公司,有道在资本市场上才呆了一年半。

然而,网易对道的重视已经在2019年初显露出来。丁磊在今年第一季度的财报电话会议上表示:“我们对网易有道的投资将会更加大胆,因为在线教育是一个非常大的领域。”

在2019年的结构调整中,教育以及游戏、电子商务和音乐已经成为网易的四大战略之一。拥有网易云教室和中国大学mooc的网易教育也被安排与有道合并。

与年收入671.56亿元的网易集团相比,2018年7.3亿元的收入规模仍然很小。然而,它不仅肩负着网易未来发展的一部分,也承载着丁磊的“教育梦”。

根据招股说明书,有道在过去两年中保持了60%以上的增长率。2018年,收入达到7.3亿英镑,同比增长60.5%。2019年上半年,该公司也实现了5.5亿英镑的收入,比去年同期增长67.7%。然而,在过去几年里,有道尚未盈利,2017年净亏损1.63亿元,2018年净亏损2.09亿元。

有道的产品包括学习工具应用(有道词典、有道翻译器、有道云笔记等)。),在线课程(有道精品课程、网易云课程等。),互动内容课程(有道数学、有道音乐阅读等。)和智能硬件(有道翻译蛋、有道智能笔等。)可以通过移动端的虚拟教师来学习。在线教育课程和交通广告的销售已成为主要收入来源,分别占其总收入的57.4%和42.6%。

对教育的关注源于一本成功的词典。随着有道字典在电脑方面的易用性和口碑,有道已经成为移动互联网时代开始以来最受欢迎的字典应用。以此为出发点,陶系应用程序,如陶翻译器和陶云笔记本(Tao Yun Notebook),在相应的类别中也获得了很高的人气。

2014年,有道词典宣布用户总数将超过5亿。2019年上半年,有道字典的月寿命达到5120万,有道产品的月寿命超过1亿。

准确的“教育流”已经成为有道在移动互联网时代的最大优势,但“销售点击”广告模式的增长潜力有限,越来越热门的在线教育已经成为有道的主要现金流方法。2014年,有道创办了有道学校。从词典用户要求的语言培训课程出发,在线大班教学是主要的课程模式。

与此同时,三大巨头阿里、腾讯和百度都制定了各自的教育计划,分别淘汰了淘宝同学、腾讯班级和百度班级。由老牌在线教育公司沪江创建的cctalk也经常出现在公众面前。凭借各自的流量优势,他们吸引了大量教师进入,并创建了教育电子商务提供商,用户可以自由选择课程。

从2014年到2017年,教育行业重复了电子商务、团购和打车巨头之间的混战。每个平台都希望争夺足够的教师和用户,把自己变成“教育淘宝”。有道学校也有用户群,它选择了另一条道路。在同一类别中,有道学校只与少数教师合作,以“自我管理”的形式提供服务,更像是“教育京东”。

陶艺豪首席执行官周峰曾对界面教育做出解释:“教育是一个时间和机会成本高的问题,而平台根本不扮演筛选角色。”在他看来,当一个平台为1000名教师提供4-6门打孔课的课程时,选择“最好”作为目标的用户仍然没有选择,平台本身也没有价值。

从结果来看,无论是老牌在线教育公司沪江,还是英美烟草庞大的流量,都无法支持“教育淘宝”。很少有平台教师或教师团队年收入超过1000万英镑。大亨们筹集平台向商家收取广告费的梦想尚未实现,而适当的自我管理课程模式在2018年实现了2.84亿元的收入规模。

然而,自我管理模式意味着必须尽可能地提供教师和课程。聚焦名师是不可避免的。2016年底,有道推出了“精品课程战略”(Externable Course Strategy),在同一类别下(如研究生英语),只有有道挑选的教师团队制作的课程才会推出。为了约束顶级教师,有道还发布了一个“伙伴计划”,与教师团队以一种分开的方式分配课程收益。

“教育本质上是一项内容业务。人们需要最高质量的内容。”周峰在接受采访时说。“与课时费相比,这种共享模式大大增加了教师的收入,也使该平台能够留住最好的教师。"

更名为“有道精品课程”的有道学校从此进入快车道。很难将工具应用的流程转换成价值数百元的课程。然而,名师的存在使这种支付变得合理。数百人甚至数千人的大班直播班模式可以顺利承载教师的人气和流动。根据有道在2017年给出的数据,在推出卓越课程策略仅仅一年后,有道的用户费收入规模增加了530%。

作为一家科技公司,有道也在尝试使用科技手段来提升网络教育体验。除了以前流行的翻译机之外,有道还引入了智能硬件,如有道云笔和智能答疑板,以增强学习体验。

基于工具的应用程序用于产生流量和用户,著名的教师课程用于实现现金,辅以智能硬件来增强学习体验。上市前,有道已经完成了闭环教育业务的建设。有道精品课程平台的“自我管理”和“名师人设”也得到了用户的初步认可。

2006年有道成立时,拥有许多著名教师的新东方在美国上市。十三年后,有道试图在网上复制这种模式。周峰在有道2019年新年代表大会上说:“三年内,网络教育的体验肯定会超过线下教育。”

除了60%以上的高增长率之外,陶还在招股说明书中给出了一些相当积极的数据,证明其工具应用程序的流量积累对收入增长带来了积极的影响。

高营销成本一直是困扰网络教育行业的顽疾之一。此前在美国上市的51台股票和流畅性股票的持续亏损都与过度的营销费用有关。根据他们各自的2018年财务报告数据,51台的营销支出占收入的63.8%,流畅性达到110.7%。同期,营销支出超过收入。有道的营销费用总是在30%左右,保持在较低水平。

尽管有道没有披露在线课程的具体成本,但基于整体营销支出和优质课程付费客户的数量,每位客户的成本仅为550元。这一数字不仅远远低于其他品牌在线一对一模式的数万客户获取成本,也明显低于其他大型品牌约1200元的平均水平。

上亿的月度工作和数百万注册课程用户也表明,课程领域仍有很大的增长空间。根据招股说明书,2019年上半年注册的优质课程总数为2140万门,占付费学生的2.8%。

从整体市场来看,有道将自己归入了中国智能学习产业中。据forst

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